Führender Dienstleister für die Trocknung, Reinigung und Sanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschäden
Das Unternehmen ist für private, gewerbliche sowie öffentliche Auftraggeber tätig und übernimmt sowohl die Behebung von Schadensfällen als auch deren Abwicklung mit Versicherern.
Die SICCUM-Gruppe ist derzeit vornehmlich in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein tätig, wo sie mit sechs Standorten präsent ist. Im Juli 2018 wurde zusätzlich ein neuer, siebter Standort in Seevetal bei Hamburg eröffnet.
Ausgangssituation
Die SICCUM-Gruppe war in den vergangenen Jahren stark gewachsen; die Gesellschafter planten, einen Investor mit aufzunehmen, der die weitere Expansion des Unternehmens mit Kapital unterstützen sollte.
Die geplante Eröffnung der Niederlassung Hamburg stand unmittelbar an und sollte im Prozess mit vermarktet werden.
Das Unternehmen verfügte aufgrund seiner Größe nur über ein schwach ausgeprägtes Controlling; die Eigentümer hatten bis dato nie eine Planung ausgearbeitet, da das Unternehmen kontinuierlich wuchs und eine positive Netto-Verschuldung aufwies.
Lösungsansatz und Vorgehen
Erstellung eines Businessplans, der im weiteren Prozessverlauf stets eingehalten bzw. übertroffen wurde und sich damit als tragfähige Verhandlungsgrundlage erwies
Erstellung von Vermarktungs-unterlagen, die einen Businessplan für den Markteintritt enthielten
Identifikation von Investoren, die sich auf das SmallCap-Segment fokussieren, in dem sich die Gruppe bewegte
Durchführung von Marktansprache, Management Präsentation, Due Diligence und Vertragsverhandlungen
Ergebnis
Gesellschafter erzielten einen attraktiven Preis, der weit über Ihren Vorstellungen lag.
Ein Investor musste sich kurz vor Signing zurückziehen; Neustart des Prozesses erforderlich.
CRESCAT konnte innerhalb von nur vier Monaten einen neuen Investor finden, mit dem der Verkauf zu attraktiveren Konditionen abgeschlossen wurde.
Kurz vor Closing beriet CRESCAT die Gesellschafter bei der Übernahme eines insolventen Unternehmens in Hamburg, das als Plattform für den Markteintritt diente.
Unternehmensverkauf
Unternehmensverkauf
Hersteller von hochwertigen Lautsprechersystemen
Unterstützung bei der Veräußerung an einen chinesischen Investor
Euro 60 Mio. Umsatz
Beschreibung Unternehmen
Führender skandinavisch-deutscher Hersteller von Premium-Lautsprechern für private und gewerbliche Nutzung mit bekannter Marke
Rund EUR 50 Mio. Umsatz und EUR 10 Mio. EBITDA
Die Produkte des Unternehmens stellen seit Jahren die Referenzklasse im Audio-Segment dar.
Ausgangssituation
Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Lautsprecher und Audiosysteme für private und professionelle Anwendungen.
Der Gründer hat die Mehrheit des Unternehmens bereits vor einigen Jahren an eine inländische Industrieholding veräußert.
Aufgrund der großen Wachstumschance in Asien wurde dem Unternehmen von einem chinesischen Hersteller von Audioprodukten ein Übernahmeangebot unterbreitet.
Lösungsansatz und Vorgehen
Erarbeitung eines Businessplans sowie einer aussagekräftigen Unternehmensdokumentation zur Darstellung des Unternehmens für den potenziellen Erwerber
Vorbereitung des Unternehmens sowie des Managements auf die Due Diligence Prüfung durch den Käufer
Begleitung von Eigentümern und Management im Verkaufs- und Verhandlungsprozess
Ergebnis
Das Unternehmen wurde zur Zufriedenheit der Anteilseigner erfolgreich an den chinesischen strategischen Erwerber veräußert.
Zugleich konnten die Interessen des bestehenden Managements sowie der Mitarbeiter gesichert werden.
Das Unternehmen agiert weiter ausgesprochen erfolgreich und eigenständig, wobei es die Chancen des chinesischen Marktzugangs gleichzeitig bestens nutzt.
Unternehmenskauf
Unternehmenskauf
Spezialisierter deutscher Hersteller von Spezialrohren und Verbindungen
Im Eigentum eines Private Equity Fonds
Rund EUR 80 Mio. Umsatz und EUR 4 Mio. EBITDA in 2014
Beschreibung Unternehmen
Spezialisierter deutscher Hersteller von Spezialrohren und Verbindungen
Im Eigentum eines Private Equity Fonds
Rund EUR 80 Mio. Umsatz und EUR 4 Mio. EBITDA in 2014
Ausgangssituation
CRESCAT Advisory wurde von einem Kaufinteressenten gebeten, eine Marktstudie anzufertigen.
Zielsetzung war es dabei, Chancen und Risiken für die aktuellen und künftigen Märkte des Unternehmen zu analysieren und zu validieren.
Ferner sollten die wesentlichen Wettbewerber identifiziert und im Hinblick auf Produkte und Kunden analysiert werden.
Darauf basierend sollte der Businessplan und hierbei insbesondere der Plan-Umsatz validiert werden.
Lösungsansatz und Vorgehen
CRESCAT Advisory führte ein intensives Desktop-Research auf Basis von frei verfügbaren Informationen für die Zielmärkte Europa, Naher Osten und Südamerika durch.
Darüber hinaus wurden diverse Interviews mit verschiedenen Marktexperten durchgeführt.
Ferner erhielt CRESCAT Advisory Zugang zum Management der Gesellschaft und konnte mit der Geschäftsführung die zusammengetragenen Informationen und Analysen eingehend diskutieren.
Ergebnis
Auf Basis der zusammen getragenen Analysen und durchgeführten Interviews durch CRESCAT Advisory erhielt der Mandant einen umfassenden Report mit qualifizierten Ergebnissen und Empfehlungen zum relevanten Markt und den Wettbewerbern.
Ferner wurde der Businessplan des Unternehmens zusammen mit dem Mandanten nochmals daraufhin angepasst, sodass sich daraus ein niedrigeres Kaufpreisangebot ergab.